营养素行业市场空间与竞争格局有突出贡献的公司市场地位一天比一天突出「图」

  营养强化剂是指为增加食品的营养价值而加入到食品中的天然/人工合成的营养素，属于食品添加剂的范畴。营养素是具有特定生理作用，能维持机体生长、发育、活动、繁殖及正常代谢所需的物质，包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质、维生素等。食品营养强化剂可分为四大类：

  目前，全球的微藻DHA和ARA市场主要分布在北美、亚太地区和欧洲，近年来全球ARA和藻油DHA市场容量逐年增长，2019年，全球微藻DHA和ARA市场容量为4.82亿美元，到2026年，全球微藻DHA和ARA的市场容量将达到12.26亿美元，2019-2026年CAGR为14.3%。

  国内市场方面，2019年至2026年，中国市场容量从2019年的0.70亿美元增长至2026年的2.15亿美元，中国市场对微藻DHA和ARA的需求将保持17.4%年复合增长率，高于全球市场14.3%的增长速度。

  对比新国标与现行国标（2010年颁布），对于1段婴儿配方奶粉（适用于0-6月龄），DHA和ARA作为可选择性成分，新国标规定如果添加DHA，则含量必须不低于3.6mg/100KJ，新国标依然要求，如果1段奶粉中添加了DHA，则至少要添加相同量的ARA（新国标将DHA和ARA的单位从“占总脂肪酸比例”变更为具体含量“mg”）。对于2段较大婴儿配方奶粉（适用于6-12月龄），可选择性成分的调整与1段基本一致，新国标新增规定，如果奶粉中添加了DHA，则至少要添加相同量的ARA。对于3段幼儿配方奶粉（适用于1-3岁），新国标的变动不大，主要是针对部分营养素限值的调整。

  2016年6月，国家食品药品监督管理总局颁发的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》规定，所有在中华人民共和国境内生产销售和进口的婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理，适用该办法。据统计，截至2020年12月31日，共有440个系列1311个婴配产品配方通过注册批准。这些配方分布在169家生产工厂，其中境内的117家工厂的992个配方通过了注册，境外的52家工厂的319个配方通过了注册。2017年通过注册配方数量为931个（除去注销的21个），2018年为243个，2019年为86个，2020年为51个。

  按照所获配方总数来计（包含国产配方和进口配方），贝因美是获得配方注册数量最多的企业，其次是澳优、圣元，然后是飞鹤、蒙牛(雅士利)、伊利等，同时贝因美也是第一个获得配方注册的企业。

  相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国营养素市场之间的竞争策略及行业投资潜力预测报告》

  营养素行业产业链上游主要是葡萄糖、酵母粉、乳糖等其他农业或化工行业；下游主要使用在于婴幼儿配方饮食业、健康饮食业、生物制药饮食业、餐饮行业、动物饲料等行业。

  目前ARA及DHA行业的集中度相比来说较高，对于技术门槛、产品的质量、产业化能力及品牌认可度等方面的要求比较高，市场上的竞争者相对较少。据统计，目前市场的主要份额仍被国外巨头如帝斯曼等公司所占有，但随着国内行业的快速的提升，国内也涌现出了如嘉必优、广东润科生物工程股份有限公司等有代表性的生物技术企业。帝斯曼是ARA全球最大的供应商。ARA产品的国际市场方面，美国马泰克公司（Martek）曾经是全球ARA产业的主要供应商，2011年其被帝斯曼收购，并入帝斯曼营养部门。帝斯曼是全球知名的维生素、胡萝卜素、营养脂肪酸、酶制剂以及其它人类和动物健康补充剂制造商。据统计，目前，帝斯曼占据全球ARA市场的主要份额，是全球最大的ARA供应商，市场占有率超过80%。

  国内市场方面，近年来随着发酵、提取、微胶囊技术的突破，我国陆续出现一批以ARA为基本的产品的生产企业，包括嘉必优、润科生物、福星生物、罗盖特等。据统计，嘉必优是国内ARA产业的早期培育者和领军企业，与国内竞争对象相比，嘉必优占据了最大的国内市场占有率，已成为国内ARA商品市场最重要的供应商，主要客户包括贝因美、伊利、飞鹤、君乐宝、圣元、雅士利等国内知名乳企。

  营养素按来源的不同可分为天然来源和化学合成来源两大类。天然来源的营养素最重要的包含天然提取物和发酵制取物，是以自然界存在的物质为原料，利用干燥、分离、提取、发酵、酶处理等方法制作而成，一般具有绿色无毒、效果好、食品安全全程可控、可追溯、制取工艺技术要求高和成本高等特征。微生物发酵法是通过微生物的发酵生产目标产物的方法，具有工艺条件温和、生产安全、设备通用性高等特点，对某些食品营养强化剂，采用微生物发酵法具有产品效率高、单位能耗低、对环境的污染小等优势。天然动植物提取法容易受气候、产地等因素影响，动植物中产品含量低，大规模生产受限制

  DHA、ARA等营养强化剂在健康食品领域的应用十分普遍，并正处于不断拓宽的发展阶段。随着基础研究和应用探索的不断深入，人类对于DHA、ARA等营养素的营养、保健、预防疾病等作用认识程度慢慢的升高，同时受益于应用技术水平的不断的提高，这些营养素得以添加到更多的健康食品中去，如液态奶、酸奶、休闲食品等。此外，DHA、ARA等营养素在生物制药、食品、饮料、化妆品以及动物饲料等领域表现出良好的应用趋势。动物营养市场也已超越人类营养市场，动物营养最终也会影响到人类饮食健康，逐步推动了行业市场需求的增长。

  尽管我国食品添加剂行业产能增长迅猛，但是整体行业呈现大而不强的态势。企业规模普遍偏小，布点分散，仅有少数有突出贡献的公司，大多数公司制作规模小、研究开发能力低下、抗风险能力不强。在经过激烈的市场之间的竞争和国家政策的积极引导下，行业集中度必将有大幅度的提高。在行业整合过程中，会使得强者更强，知名品牌的市场地位将日益突出。

  通过生物高新技术生产的食品添加剂属于天然产品，在很大程度上满足了花了钱的人天然产品的心理需求。而且，与传统的化学合成工艺相比，生物高新技术具有能耗低、环境污染小的特点，属于环境友好的绿色技术，满足可持续发展的要求，必将在食品添加剂生产中得到普遍的应用。在行业未来发展中，无论是在食品添加剂新品种开发还是现有品种工艺改进方面，生物高新技术的应用将成为一个重要的发展方向。

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