市场规模达1755亿！冻品企业数据大PK三全、安井、千味央厨…谁能出圈？
原标题：市场规模达1755亿！冻品企业数据大PK，三全、安井、千味央厨…谁能出圈？
我国速冻食品市场具有千亿级市场容量，近年来，市场规模实现了较快发展。根据Frost&Sullivan数据，我国速冻饮食业的市场规模从2013年的649.8亿元增加至2021年的1755亿元，年均复合增速为13.22%。2020年疫情发生后，花了钱的人速冻食品的认可度与接受度进一步提升，带动行业需求整体提升。2021年我国速冻饮食业市场规模实现迅速增加，市场规模为1755亿元，同比增长25.99%。
当下，我国速冻食品细分行业集中度存在一定的差异，其中速冻米面的集中度相比来说较高，速冻米面产业高质量发展相对成熟，从20世纪90年代初开始起步。通过几十年的稳步发展，速冻面米行业目前已处于相对成熟阶段，市场集中度较高，头部竞争优势相对明显。根据前瞻产业研究院数据，2020年在我国速冻面米市场占有率中，排名前三的公司分别为三全食品、思念食品与湾仔码头，市占率分别为24%、17%与6%。其中，三全食品与思念食品二者的市占率达到41%，在市场中形成了一定的品牌影响力。
我国速冻火锅料制品市场占有率相对分散我国速冻火锅料制品的市场占有率相对分散。速冻火锅料制品的进入壁垒相比来说较低，众多企业在行业发展过程中纷纷加入，目前市场中存在产品同质化的问题，整体竞争较为激烈，竞争格局相对分散。根据前瞻产业研究院数据，在我国速冻火锅料制品市场中，份额排名前三的公司分别为安井食品、海霸王与海欣食品，市占率分别为9%、5%与2%。
与速冻火锅料相比，我国预制菜产业的市场占有率也呈现出高度分散的发展形态趋势。预制菜产业入局者众多，但是行业处于跑马圈地的阶段，并未出现非常大的优势企业。产品同质化严重，行业竞争较为激烈。据中商情报网发布的多个方面数据显示，预制菜品牌指数TOP10分别是味知香、国联水产、千味央厨、正大食品、鲜到家、新雅粤菜馆、王家渡、好得睐、聪厨、谷言。其中，味知香以9.9的品牌指数得分排名第一；其次，国联水产、千味央厨、正大食品和鲜到家的品牌指数分别为9.7、9.6、9.3、9.2，进入预制菜品牌指数前五。
我国速冻食品渠道结构。目前，在我国速冻饮食业的销售经营渠道中，零售渠道占比约54%，餐饮渠道占比约46%。
B端餐饮市场：餐饮行业发展+餐饮连锁化+企业降本增效，带动了速冻食品需求提升。一方面，餐饮行业规模化稳步增长，拉动了速冻食品需求（增加剔除疫情因素的影响），我国餐饮行业收入规模稳步增加；另一方面，餐饮连锁化趋势显现，2020年在疫情影响下，我国连锁餐饮企业的营业收入为2019.29亿元，同比下降9.63%；连锁餐饮企业总门店数为3.72万个，同比增长8.33%，增速有所放缓。最后，企业降本增效也是餐饮企业食用速冻食品的重要原因。餐饮企业使用速冻食品一方面能够通过冷链运输对产品做配送，减少后厨面积，降低房租成本；另一方面能某些特定的程度上降低对厨师高标准的要求，进而降低人力成本，提高餐饮企业整体盈利水平。
C端零售市场：消费者工作节奏加快+疫情反复+生活水平提升+人口结构变化+家电普及等因素，一同推动速冻食品需求增加。一方面，消费者工作节奏加快，拉动了对速冻食品需求的额增加，与传统的早餐烹饪相比，速冻食品方便、快捷，可以轻松又有效地节约时机，满足了工作阶层人士对时间效率的要求，进而拉动了速冻食品需求增加；另一方面，疫情加速宅经济发展，速冻食品成为消费者选择之一，在疫情逐步趋于常态化的背景下，宅经济有望逐步发展，进而拉动速冻食品需求增加。再者，居民消费水平提升，带动速冻食品量价增加居民消费水平提升，带动速冻食品量价增加。随着我们国家经济不断发展，人均居民可支配收入稳中有升。
安井食品的业绩增速近几年实现较快增长，业绩体量位居行业首位。三全食品作为国内首家速冻米面食品企业，受益于疫情带动居家速冻食品需求增加，公司2020年营业收入同比增长15.71%。2021年虽疫情趋于常态化，三全食品的营业收入增速有所放缓，2021年营收同比增长0.25%。安井食品近几年持续丰富品类并加大业务布局，延伸业务品类，业绩增速增长较快。受益于冻品先生、新宏业调味小龙虾等预制菜产品的快速放量，叠加疫情使C端产品需求增加，安井食品2022H1实现营业总收入52.75亿元，同比增长35.47%，业绩体量超过三全食品位居行业首位。千味央厨上市时间比较短，深耕以油炸类产品为代表的速冻面米制品，2022Q2，受疫情影响企业的大B端销量受到某些特定的程度影响，今年上半年公司分别实现营业总收入与归母净利润6.49亿元与0.46亿元，同比分别增长14.23%与25.43%。
重点公司经营均具有业务侧重点，以打造自身的核心竞争力。三全食品的业务以速冻面米制品为主，在行业中形成了一定的品牌影响力。2022H1，三全食品的速冻面米制品营收占比达到了89.58%。其中，公司的汤圆、水饺与粽子实现营业收入24.51亿元，营收占比为64.16%；点心及面点类产品实现营业收入9.71亿元，营收占比为25.42%。安井食品：安井食品的核心产品为速冻火锅料制品，2022H1公司的速冻鱼糜制品与速冻肉制品的营业收入分别是16.24亿元与9.67亿元，营收占比分别为30.78%与18.33%，合计占比达到49.11%。同时，积极扩充新业务品类，持续加大对预制菜的布局。千味央厨：千味央厨以速冻面米制品为主，目前公司的核心品类为油炸类。2022H1，公司的油炸类产品营收占比为48.59%，蒸煮类和烘焙类产品的营收占比分别为20.58%与17.33%。
在渠道布局上，安井与千味央厨的渠道结构以B端为主，三全食品则以C端为主。从渠道结构来看，三全食品在发展过程中深耕C端客户，产品主要面向商超、便利店、线上电商等销售，而B端客户占比较少。2022H1，三全食品在零售市场与餐饮市场的营业收入占比分别为86.33%与13.67%。安井食品与千味央厨的渠道结构以B端为主。其中，安井食品的营销模式主要包含经销商、商超、特通直营与电商，经销商模式是其主要的渠道模式。目前，安井食品拥有1033家一级经销商，商超客户最重要的包含大润发、永辉、沃尔玛、苏果等连锁大卖场，与呷哺呷哺、海底捞等餐饮客户及良品铺子等休闲食品客户建立了合作伙伴关系。2022H1，安井食品在经销商渠道的营收占比为76.55%。千味央厨在餐饮渠道端具有先发优势。公司通过在速冻面米制品B端领域多年的深耕，开拓了诸多国内外知名餐饮连锁企业如百胜中国、华莱士、真功夫、九毛九、海底捞等客户，为客户提供菜单设计、产品研究开发、产品营销售卖等在内的整体解决方案。