前言观点！速冻米面制品行业市场概况分析
随着我国国内城镇化水平的不断推进，居民收入的持续不断的增加，居民冰箱、微波炉、烤箱、空气炸锅等家用电器保有量持续提升，同时近二十年电子商务及互联网等新渠道的兴起及普及，推动速冻饮食业升级加速，目前行业仍处于快速发展期。同时速冻行业2019年在突发疫情的紧急状态下，担当了保障民生的重要任务，也加快了速冻食品在消费的人中渗透，近两年疫情常态化后加强了花了钱的人速冻食品的便利性和营养性的认知，消费需求稳步上升。中国的速冻食品可大致分为速冻调制食品、速冻面米制品、速冻其他食品三类。其中，速冻米面制品最重要的包含水饺、汤圆、油条、芝麻球等；从业务特征上，速冻食品又可分为零售市场（即“C端市场”）和餐饮市场（即“B端市场”）；从渠道特征上，目前速冻米面制品销售渠道以C端为主，格局相对稳固。据相关多个方面数据显示，2020年我国速冻米面制品C端渠道销售额占比84%，而B端渠道主要是各类餐饮企业所需而产生的业务用市场，占比仅为16%，市场规模较小，但随着餐饮连锁化趋势的慢慢地加强，以及速冻米面本身产品的标准化、生产工业化和品质稳定性等特征，慢慢的变多的餐饮企业选择通过统一采购半成品，以实现管控质量、提高出餐效率、减少相关成本等目的，因此餐饮B端市场成为驱动速冻米面制品市场规模扩大的重要引擎，B端渠道尤其是餐饮业务用市场发展速度较快，目前渠道占比有进一步提升的趋势。
安井食品、三全食品、海欣食品、千味央厨都是从事速冻米面制品业务的重点企业。其中，安井食品主要是做速冻火锅料制品和速冻米面制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售，其中公司的速冻米面制品主要是手抓饼、牛奶馒头、核桃包、红糖馒头、红糖发糕等；公司采购的原材料最重要的包含鱼糜、肉类、粉类、蔬菜、添加剂、调味品等；根据当期生产计划定制采购计划，与供应商签订合同，并通过采购订单进行采购；实行依据销售预测、订单情况、产品库存制定生产计划的生产模式；公司采取经销、商超、特通和电商等销售模式进行销售，且经销模式是公司的主要销售模式，经销商分布区域集中在华东、华北、东北、华中、华南地区；具备良好的经营策略、市场创新双结合的经营思路、高质中高价的销售定价策略、多元销售经营渠道、信息化建设平台等核心竞争力。
三全食品主要是做家庭用速冻食品与餐饮业务用速冻食品以及冷藏、常温速食的生产和销售。公司是国内首家速冻米面食品企业，亦是中国生产速冻食品最早、顶级规模、市场网络最广的企业之一。其中公司的速冻米面制品主要是水饺、汤圆、油条、馅饼、点心等；公司采购的原材料最重要的包含肉类、油类、糖类、米面类、粉类、炒货类、干货类、鲜蔬类等；企业主要采用外部采购模式；公司的生产模式最重要的包含公司自主生产和委托加工模式；采取线上电商、线下经销、直营的销售模式，且销商模式是公司的主要销售模式，经销商分布区域集中在北区、东区和西区；具备科学技术创新战略、丰富产品线、健全创新体系、科技载体平台建设、高校科研机构合作等竞争优势。
海欣食品主要是做速冻鱼肉制品与速冻肉制品、速冻面点制品和常温休闲鱼肉制品和常温休闲肉制品的生产和销售，其中速冻米面制品最重要的包含蛋黄烧麦、流沙包等；公司采购的原料最重要的包含鱼糜、肉类、淀粉、面粉、白糖等；公司的采购模式是与供应商签订合同，通过采购订单进行采购；公司的生产模式是大部分产品自主生产，少部分产品采取委托加工模式生产；公司销售模式以流通和现代渠道销售为主，特通和电商销售经营渠道为辅，经销商分布区域集中在华东区、华北区、华中区；具备品牌、研发、产品、营销网络等竞争优势。
千味央厨是国内较早定位于餐饮供应链的生产性企业之一，主要为餐饮企业、团餐、酒店、宴席提供定制化和标准化的速冻米面制品，基本的产品包括水饺、汤圆、油条、蒸煎饺、蛋挞、芝麻球、地瓜丸等；公司采购的原料最重要的包含面粉、糯米粉、食用油、白砂糖等；公司采用合同+招标+按需采购的采购模式；生产模式最重要的包含公司自主生产、委托加工和外采三种类型；企业主要采取直营和经销两种销售模式，经销商分布区域集中在南区和北区；具备研发、大客户、产品线、产品质量等竞争优势。
2019-2021年从总营业收入情况看，由于企业加强产品营销售卖推广、加大渠道开发、营业收入稳步增长，速冻米面制品行业的重点企业总营业收入呈上涨的趋势，其中安井食品、三全食品的营业总收入始终明显高于海欣食品和千味央厨。2019-2021年安井食品的总营业收入涨势明显，并在2021年出现较大幅度的增长，增长至927220.17万元，同比上涨33.12%，且在2021年安井食品的总营业收入首次超过三全食品。2019-2021年三全食品总营业收入虽上涨但涨幅平缓，2021年三全食品的总营业收入为694343.99万元，涨幅仅0.25%，原因是2021年公司司在克服上年疫情形成的高基数，以及二三季度市场疲软的影响下持续调整存量产品和渠道结构、产品推新、效率挖潜等。2021年海欣食品的总营业收入达到155029.77万元，较去年有所下滑，增长率为-3.45%，原因是下游消费环境变化、行业竞争加剧影响出售的收益增长，同时渠道和产品结构变化拉低综合售价，影响毛利率水平。2021年千味央厨的总营业收入增长至127389.67万元，增长率为34.89%。
2019-2022年上半年中国速冻米面制品行业重点企业总营业收入(万元)
由于面粉、糯米粉、蔬菜、芝麻、花生等速冻米面制品的主要原材料价格持续上涨，2019-2021年中国速冻米面制品行业重点企业总经营成本总体呈上涨的趋势。2021年安井食品总经营成本出现较大幅度的上涨，上涨至722127.43万元，较去年同期增加39.5%，该公司经营成本较营业收入增长高，主要系外购成本增加、人工及生产投入增加；相较于安井食品，其他三个企业：三全食品、海欣食品、千味央厨的总经营成本涨幅相对平缓，但也较去年同期有所增长，2021年三全食品、海欣食品、千味央厨的总经营成本分别为505691.92万元、125229.46万元、98904.72万元，涨幅分别为4.1%、3.49%、33.78%。
2019-2022年上半年中国速冻米面制品行业重点企业总经营成本(万元)
从2019-2021年四家企业的速冻米面制品营业收入来看，三全食品的速冻米面制品营业收入始终远高于其他三个企业。安井食品、海欣食品、千味央厨的速冻米面制品营业收入呈逐年增长趋势，2021年安井食品的速冻米面制品营业收入达到205384.9万元，同比增长23.6%；2021年海欣食品的速冻米面制品营业收入达到7268.1万元，同比增长90.7%；2021年千味央厨的速冻米面制品营业收入达到126581.54万元，同比增长34.34%；而三全食品在2021年的速冻米面制品营业收入下滑，为603200.12万元，同比减少3.19%。
从2019-2021年四家企业的速冻米面制品经营成本来看，三全食品的速冻米面制品营业收成本始终远高于其他三个企业。由于疫情反复对餐饮业冲击严峻、B端市场之间的竞争加剧、原料价格波动带来的成本压力，安井食品、海欣食品、千味央厨的速冻米面制品经营成本整体呈逐年增长趋势。因2021年安井食品速冻米面制品的直接材料、直接人工、制造费用、外购成本、物流费用均有所增长，2021年安井食品的速冻米面制品经营成本达到155924.54万元，同比增长29.96%；2021年海欣食品的速冻米面制品经营成本达到6620.65万元，同比增长102.2%；2021年千味央厨的速冻米面制品经营成本达到98648.71万元，同比增长33.78%；而三全食品在2021年的速冻米面制品经营成本减少，为427329.36万元，同比减少0.48%，原因是面对原材料价格的波动风险，公司通过加强材料库存管理，适时调整原材料库存量，锁定采购订单，战略性储备等措施对冲成本波动影响，持续改善供应链管理、持续优化生产的基本工艺、不断强化节能降耗，从而控制了成本费用。
从速冻米面制品占总营业收入的比重来看，2019-2021年安井食品的速冻米面制品营业收入占总营业收入的比重区间为22.15%-26.35%，且速冻米面制品占总营业收入比重呈逐年下滑趋势，在2021年下滑了近1.5个百分点；2019-2021年三全食品的速冻米面制品营业收入占总营业收入的比重区间为86.87%-92.14%，且速冻米面制品占总营业收入比重也呈下滑趋势，在2021年下滑了近3个百分点；2020-2021年海欣食品速冻米面制品营业收入占总营业收入的比重区间为2.37%-4.69%，其速冻米面制品占总营业收入比重呈上涨走势；2020-2021年千味央厨的速冻米面制品营业收入占总营业收入的比重区间为99.37%-99.77%，变化幅度不大。从比重大小可分析出，三全食品和千味央厨的速冻米面制品营业收入构成了公司的主要营业收入，而安井食品和海欣食品的最大收入来源于其他业务。
从速冻米面制品占总经营成本的比重来看，2019-2021年安井食品的速冻米面制品经营成本占总经营成本的比重区间为21.59%-25.29%，且速冻米面制品占总经营成本比重呈逐年下滑趋势，在2021年下滑了近1.5个百分点；2019-2021年三全食品的速冻米面制品经营成本占总经营成本的比重区间为84.50%-90.07%，且速冻米面制品占总经营成本比重也呈下滑趋势，在2021年下滑了近4个百分点；2020-2021年海欣食品速冻米面制品经营成本占总经营成本的比重区间为2.60%-5.29%，其速冻米面制品占总经营成本比重呈上涨走势且在2021年上涨了近3个百分点；2020-2021年千味央厨的速冻米面制品经营成本占总经营成本的比重区间为99.74%-99.99%，变化幅度不大。从比重大小可分析出，三全食品和千味央厨的速冻米面制品经营成本构成了公司的主要经营成本，而安井食品和海欣食品的最大成本来源于其他业务。
对比四家企业的速冻米面制品均价，2020年-2021年海欣食品的速冻米面制品均价均高于其他三家企业同期速冻米面制品的均价，而三全食品的速冻米面制品均价均低于其他三家企业同期速冻米面制品的均价。2020-2021年安井食品、千味央厨的速冻米面制品均价呈上涨趋势，并于2021年均价分别达到10369.82元/吨、11042.36元/吨；而2020-2021年三全食品、海欣食品的速冻米面制品均价呈下滑趋势，在2021年其均价分别为10118.85元/吨、11668.17元/吨。
对比四家企业的速冻米面制品毛利率情况，2019-2021年安井食品的速冻米面制品毛利率始终高于其他三家企业，但它的毛利率整体呈下滑趋势。由于人员工资成本增加、生产投入增加、运费增加等因素导致成本增加，2021年安井食品的速冻米面制品毛利率为24.08%，相比2019年下滑了近4.7个百分点；2019-2021年三全食品的速冻米面制品毛利率也呈下滑趋势，2021年三全食品的速冻米面制品毛利率为29.16%，相比2019年下滑了近7.5个百分点；2020-2021年千味央厨的速冻米面制品毛利率有所上升 ，在2021年上涨到22.07%；而2020-2021年海欣食品的速冻米面制品毛利率出现大幅度减少，在2021年其速冻米面制品毛利率仅8.9%，相比2020年减少了近9个百分点，原因是司受下游消费环境变化、行业竞争加剧、渠道和产品结构调整、原材料人工能源等成本上升等因素共同作用， 导致公司2021年度营业收入未达预期、综合毛利率下降。
相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国速冻米面饮食业市场全景调查及投资前景预测报告》
2019-2021年安井食品的速冻米面制品整体产销情况呈上涨的趋势，库存量则是先减后增，2021年安井食品速冻米面制品的生产量达194997.58吨，销售量达到198060.25吨，库存量为31193.84吨。2019-2021年三全食品速冻米面制品的产量呈先减后增走势，销售量呈先增后减走势，库存量则持续减少，2021年三全食品速冻米面制品的产量、销量、库存量分别为591749.4吨、596115.56吨、154033.38吨，同比分别增长18.57%、23.44%、12.05%，产销库存量均增长的根本原因是公司开发新品、销售规模扩大、库存量也相应增加。2021年海欣食品速冻米面制品的生产量、销售量、库存量分别为2936吨、6229吨、618吨。2020-2021年千味央厨速冻米面制品的产销量及库存量均呈上涨趋势，速冻食品的销量同比变动为30.94%，主要系本期公司采取了积极销售政策、产品策略、渠道策略、市场推广方案产生；库存量同比变动为39.68%，主要系随着销量大幅度的增加，公司加大了安全库存量；2021年千味央厨速冻米面制品的产量、销量、库存量分别为99468.83吨、114632.71吨、15811.91吨。
从研发投入情况去看，2019-2021年三全食品的研发投入资金始终高于其他三家企业，千味央厨的研发资金在四家企业中最低。2021年安井食品的研发投入资金达8779.13万元，较上年增长了1426.93万元；2021年三全食品的研发投入资金达9626.97万元，但是较上年减少了2217.24万元；2021年海欣食品的研发投入资金达1758.29万元，较上年减少了25.87万元；2021年千味央厨的研发投入资金达898.95万元，较上年增长了178.64万元。从研发投入占总营业收入比重情况去看，2019-2021年安井食品、三全食品、千味央厨的研发投入占总营业收入比重均呈下降趋势，比重区间分别为0.95%-1.41%、1.39%-2.5%、0.71%-0.76%；2019-2021年海欣食品的研发投入占总营业收入比重呈小幅度上涨的趋势，比重区间为1.1%-1.13%。
2019-2021年中国速冻米面制品行业重点企业研发投入占总营业收入比重
从四家企业对未来的发展规划来看，都聚焦于加强速冻米面制品的研发技术、持续开发新品类、扩充销售渠道、整合产业链资源，着力加强产品竞争力、扩大市场占有率，提升公司的综合竞争实力；另外随着科学技术的发展，信息化时代的深入，企业将传统销售经营渠道纷纷与现代信息技术相结合，促进行业的智慧化发展。
公司对速冻米面制品制定了产能扩张、品牌推广、新品推广、市场拓展、设备技改、技术创新、信息化建设的经营计划，同时采取以下发展策略：全方面提升速冻米面制品全渠道大单品竞争力，逐步的提升速冻食品市场占有率；B 端和 C 端渠道同步发力，加大速冻米面制品销售渠道的开发；将按照“主食发力、主菜上市”思路，坚持“高质中高价”的产品定价策略逐步的提升产品性价比；坚持“销地产”模式，辖区销售达到一定规模后就地布局建厂，以节约运费、提高市场反应速度、快速产生效益；新品管理实行“产地研”模式，公司总部负责新品立项和策划，不同生产基地分别负责某一品类的新品研发。
公司把为消费者提供高质量的速冻米面多样化产品及加大市场占有率、行业地位以及企业运营质量作为主要的战略目标，同时采取以下发展策略：公司持续进行速冻米面制品产品结构优化，加大新品类、新产品的研发与推广；不断完善速冻米面制品产能布局，着力提升生产效率； 继续优化内部管理，不断挖潜成本空间；不断提高运营效率，实现公司业绩的可持续增长， 完善各环节的食品安全管控措施，持续提升产品竞争力；着力重点开展速冻米面制品新品类的开发和新渠道的布局。
公司将积极通过速冻米面制品的产品开发、模式创新、资源整合和产业并购等方式，达成产品创新、品牌升级、品类多元、业务革新和产业拓展的目标，进而构建公司新核心竞争力、形成新利润增长点，实现企业创新发展，同时采取以下发展策略：坚持以用户为导向，把握消费升级机会，继续调整和优化速冻米面制品的产品品类及销售渠道结构。通过多种形式的品牌推广活动，着力塑造产品消费者品牌影响力；加强渠道强势品牌建设，提高对经销商渠道的品牌影响力；加大对BC和餐饮客户的拓展力度，重点推进“客户下沉、渠道拓展、战略品类”，开拓区、县域市场，提高产品市场渗透力；强化存货、应收、应付管理，改善现金流；继续做好产品质量控制，加大产品研发投入，提高公司产品研发创新能力，努力为广大购买的人提供高品质、高营养的创新型产品。加强数据化信息化建设，在系统支持下，细化成本费用核算、产销协调、绩效管理等工作，提高经营决策科学性。
展望未来，公司的核心目标是 主营业务仍然保持持续、稳定的增长，同时采取以下发展策略：首先，公司所处于行业目前处于快速增长期，公司希望抓住这一行业机遇，迅速做强做大；通过规模提升速冻米面制品生产效率，也是公司未来发展策略之一；在销售经营渠道建设上，公司围绕直营和经销两种渠道，有针对性的开展速冻米面制品渠道策略；在产品策略上，公司继续围绕油条、油炸糯米类、蒸煎饺、烘焙类四大优势产品线，稳固自身在油条产品上的领头羊， 同时加大其他速冻米面制品大单品的开发和推广力度。
以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2022-2028年中国速冻米面饮食业发展现状调研及发展的新趋势预测报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业高质量发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为公司可以提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。